Η ΔΕΗ εισήγαγε προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens τις νέες μετοχές της που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, η οποία χαρακτηρίζεται ως το απόλυτο χρηματιστηριακό success story. Η διαδικασία προσέλκυσε 200 ξένα χαρτοφυλάκια, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει το ιστορικό ποσό των 18 δισ. ευρώ.
Η διεθνής επενδυτική ανταπόκριση και η σύγκριση με το παρελθόν
Η κεφαλαιακή ενίσχυση της επιχείρησης κινητοποίησε το ενδιαφέρον ποιοτικών επενδυτών από ολόκληρο τον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές ανησυχίες λόγω της πολεμικής σύρραξης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι προσφορές που κατατέθηκαν ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, φτάνοντας τα 18 δισ. ευρώ.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της συγκεκριμένης επιτυχίας στο Euronext Athens, αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από περίπου δύο χρόνια, οι αντίστοιχες προσφορές για το placement του 20% της Εθνικής Τράπεζας είχαν ανέλθει στα 8,1 δισ. ευρώ, ενώ για την παραχώρηση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είχαν διαμορφωθεί στα 8 δισ. ευρώ. Ανάμεσα στα κορυφαία επενδυτικά σχήματα παγκόσμιου βεληνεκούς που τοποθέτησαν κεφάλαια στη ΔΕΗ περιλαμβάνονται ισχυροί οργανισμοί όπως η Capital Group, η Blackstone, η BlackRock και η Qatar Investment Authority, καθώς και εξέχοντες Έλληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες.
Οι δηλώσεις της διοίκησης για τον μετασχηματισμό της επιχείρησης
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Στάσσης, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι. Στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αποτελεί έναν ιστορικό σταθμό και μια ξεκάθαρη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της αγοράς προς το αναπτυξιακό πλάνο της νέας ψηφιακής και πράσινης ΔΕΗ, η οποία στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αφού ευχαρίστησε την επενδυτική κοινότητα και την κυβέρνηση για τη διαρκή της υποστήριξη, ο κ. Στάσσης επεσήμανε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εκτεταμένες επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, την είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές, καθώς και την πρωτοπορία στην ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους καταναλωτές και την εγχώρια οικονομία.
Η χρηματιστηριακή εξέλιξη και τα οικονομικά μεγέθη
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε την έκδοση ως μία από τις μεγαλύτερες και πλέον επιτυχημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία έτη, γεγονός που αποδεικνύει το βάθος και την ωριμότητα της ελληνικής αγοράς.
Η πορεία της εταιρείας, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Δεκέμβριο του 2001, αποτελεί ένα κλασικό case study ανάπτυξης. Η χρηματιστηριακή της αξία παρουσίασε θεαματική άνοδο, καθώς από τα 300 εκατ. ευρώ που κατέγραφε το 2018, έχει διαμορφωθεί σήμερα στα 13 δισ. ευρώ, επιτρέποντάς της να συγκρίνεται επί ίσοις όροις με τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, συμπλήρωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων στα 150 χρόνια ιστορίας του θεσμού. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η ενσωμάτωση του Χ.Α. στον όμιλο της Euronext ενίσχυσε τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Μετά τη μεταρρύθμιση αυτή, η ΔΕΗ κατατάσσεται ως η τέταρτη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία σε κεφαλαιαποίηση και, με βάση το εξαγγελθέν επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ, μετεξελίσσεται σε έναν ισχυρό παίκτη ευρωπαϊκού επιπέδου.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 228.126.677 νέες κοινές μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Κατόπιν αυτού, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της επιχείρησης που βρίσκονται πλέον στο ταμπλό του χρηματιστηρίου ανέρχεται σε 597.396.677 μετοχές.
Κωνσταντίνος Σ. Χριστοφιλέα
